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portailprivé, une pratique renouvelée de la gestion de fortune
A l’écoute de la clientèle et de ses attentes, portailprivé a su intégrer à la démarche de
la gestion de fortune privée indépendante, les compétences d’un gestionnaire institutionnel,
spécialiste de la gestion des risques, et les atouts d’une structure dédiée qui accompagne et
renforce chaque étape de la gestion.
De cette alliance sont nés des principes d'action:
- fonder ses relations avec tous ses interlocuteurs sur les valeurs du partenariat
- construire les performances sur une définition claire des objectifs d’investissement et
une maîtrise des risques de marché
- rechercher l’optimisation des coûts
- en matière de prix appliqués, faire de la transparence un parti pris
- séparer strictement la gestion de l’exécution des transactions et parer tout conflit d’intérêt
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